1. オープニング2. オール・マイ・ラヴィング(ザ・ビートルズ)3. ティル・ゼア・ワズ・ユー(ザ・ビートルズ)4. シー・ラヴズ・ユー(ザ・ビートルズ)5. カードと塩のトリック(フレッド・キャップス)6. アイル・ドゥ・エニシング・フォー・ユー({オリバー!}オリジナル・キャスト)7. アズ・ロング・アズ・ヒー・ニーズ・ミー(ジョージア・ブラウン)8. モノまね(フランク・ゴーシン)9. オリンピック・メダリスト(挨拶)(テリー・マクダーモット)10. ミュージカル・ヒット・メドレー(テシー・オシェア)11. コメディ「女優オーディション」(マッコール&ブリル)12. アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア(ザ・ビートルズ)13. 抱きしめたい(ザ・ビートルズ)14. アクロバティック・コメディ(ウェルズ&ザ・フォー・フェイズ)〈1964年2月16日〉15. オープニング16. シー・ラヴズ・ユー(ザ・ビートルズ)17. ジス・ボーイ(ザ・ビートルズ)18. オール・マイ・ラヴィング(ザ・ビートルズ)19. プロ・ボクシング・ヘヴィ級チャンピオン(挨拶)(ソニー・リストン)20. プロ・ボクシング・前ヘヴィ級チャンピオン(挨拶)(ジョー・ルイス)21. コメディ「ボクシング」(アレン&ロッシ)22. イッツ・トゥ・ダーン・ホット(ミッチー・ゲイナー)23. ヒッツ・メドレー(ミッチー・ゲイナー)24. 空中アクロバット(ナーヴレス・ノックス)25. スタンドアップ・コメディ「フロリダの老女」(マイロン・コーエン)26. アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア(ザ・ビートルズ)27. フロム・ミー・トゥ・ユー(ザ・ビートルズ)28. 抱きしめたい(ザ・ビートルズ)ディスク：21. オープニング2. ツイスト・アンド・シャウト(ザ・ビートルズ)3. プリーズ・プリーズ・ミー(ザ・ビートルズ)4. セーフティ・イン・ナンバー(グロリア・ブリザード)5. いもむしとカラスの人形劇(ピンキー&パーキー)6. 犬と牛の人形劇(ピンキー&パーキー)7. コメディ「ルイ14世のグラス」(モーカム&ワイズ)8. アッカーズ・ラッカー(アッカー・ビルク)9. パロディ版「ゲイリー・ムーア・ショー」(ゴードン&シーラ・マクレー)10. スタンドアップ・コメディ「子供の成長」(デイヴ・バリー)11. セント・ジェイムズ・インファーマリィ(キャブ・キャロウェイ)12. オールド・マン・リヴァー(キャブ・キャロウェイ)13. スタンドアップ・コメディ「科学者,義母,教師」(モーティ・ガンティ)14. 抱きしめたい(ザ・ビートルズ)〈1965年9月12日〉15. オープニング16. コメディ「エド・サリヴァン映像日記」(スーピー・セイルズ)17. 9月の雨(シラ・ブラック)18. マジック・ショー(ファンタジオ)19. アイ・フィール・ファイン(ザ・ビートルズ)20. アイム・ダウン(ザ・ビートルズ)21. アクト・ナチュラリー(ザ・ビートルズ)22. トライ・トゥ・リメンバー(アレン&ロッシ)23. ゴーイン・アウト・マイ・ヘッド(シラ・ブラック)24. マウス(スーピー・セイルズ)25. 涙の乗車券(ザ・ビートルズ)26. イエスタデイ(ザ・ビートルズ)27. ヘルプ!(ザ・ビートルズ)